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新聞01

台股長線潛利 選股瞄準三方向 工商時報 孫彬訓 2022.08.24 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股再生波折，投信法人分析，由於消費產品還在下修出貨量，操作上仍以控制波動度為主要方向。日盛精選五虎基金投資團隊指出，美國7月CPI降至8.5％，通膨降溫，聯準會激進升息腳步有望放緩，後續持續關注美國CPI數據是否能持續有效滑落，以及油價走勢。台股量縮在資金變少的情況，布局更聚焦獲利成長的產業，避開衰退中的產業。 　 富蘭克林華美台灣Smart ETF基金經理人林承漢表示，先前造成通膨主因已開始舒緩，加上幾項經濟數據顯示推高全球通膨關鍵指標已有所改善，花旗也認為，未來幾個月因商品帶來的通膨壓力將放緩，有助央行未來利率政策的調整。為了避免市場震盪，投資人不妨趁台股拉回，利用Smart ETF多因子篩選策略，逢低進場，中長期投資。 台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，聯準會在9月才舉行利率決策會議，預期在FOMC空窗期，台股將有一小波反彈。選股方向有三，包含業績高成長與能見度長的績優股；產品組合中消費性產品曝險較低者，以網通、server、IOT、IP、ASIC等族群相對看好；低基期者，如低股價位階及低本益比者，有望隨盤面止穩而本益比回升。 群益長安基金經理人王耀龍表示，近期市場觀望心態較強，觀察後續在外資賣壓減弱、內資持續護盤與美股走勢轉強下，指數跌破前低的機率降低。 野村積極成長基金經理人邱翠欣表示，在庫存偏高、消費需求放緩的前提下，台股下半年很有可能面臨獲利下修循環。不過，車用、工業類半導體庫存低於平均，高速運算、資料中心長期需求還在，儘管整體產業評價可能仍受壓抑，但這些需求明確的產業具獲利支撐，前景持續看好。 推薦閱讀 理財研究所 不想又老又窮 1關鍵 40歲存老本也來得及 保險二三事 史上最慘 六大壽險11月全虧 好基金日選 2檔高股息ETF將除息 季配PK雙月配誰贏？ ▎理財入門課｜ETF小學堂｜退休理財｜投資風向球▎今日理財 預約富足大未來 〈理財周報〉〈臉書粉專〉 ｜ 回理財首頁 台股台股基金 ‒‒:‒‒/02:00Next

新聞02

禁空令、國安基金 護盤措施有望退場 工商時報 數位編輯 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 股匯延續反彈力道，禁空令、國安基金有望循序退場。市場認為，不管金管會、財政部要不要跨年護盤，然就現實面來看，大選已經落幕，護盤的「政治壓力」降低，並且聯準會升息腳步將放緩，就是最大利多，推估兩大護盤措施將在農曆年前後結束階段性任務。 選前股匯齊揚，不過面對大選，兩大財金部會絲毫不敢大意，對於禁空令何時退場，金管會主委黃天牧本月中給了「目前還不到這個時間點」的答案，表示聯準會還會繼續升息，會持續觀察國際股市跟國內情況，且禁空令也才實施1個多月，會繼續留在市場上。 至於國安基金，財政部長蘇建榮先前表示，國安基金會否退場必須綜合考量，眼前有升息循環、美中科技戰、俄烏戰爭、中國大陸清零政策等不確定因素，將待下次例會討論。由於國安基金下次例會為明年1月，蘇建榮這番回應也等同暗示，國安基金將跨年護盤。 回顧過去，國安基金護盤時間長短不一，有時很短，2015年曾維持了8個多月，有的時候只有半年，先前也有1個月的。券商分析，隨著聯準會持續升息機率降低，外資有望重返亞洲新興市場，從近期美元指數陡降、亞股跟主要亞幣都有明顯升勢，資金已出現流動。 券商主管認為，大選之前，財金部會雖說不介入大選，但如果台股暴跌、台幣狂貶，難免影響投資人信心，就有可能成為「推倒執政黨選情的最後稻草」；如今已經選完，不管綠營選得怎麼樣，至少外界環境對股匯的負面影響確實淡化，如今得思考護盤措施退場。 券商主管分析，雖然禁空令、國安基金都能想退就退，但如果急著退，難免給投資人一選輸就翻臉的感受，故循序退場為佳，且以國安基金例會落在1月來看，不排除由金管會的禁空令先行取消，再由國安基金接續，完成這波因聯準會強勢升息的護盤階段性任務。 （中國時報 黃琮淵） 台股國安基金禁空令

新聞03

© Reuters. 國盛證券：維持醫思健康(02138)“買入”評級 大健康戰略凸顯經營韌性 智通財經APP獲悉，國盛證券發布研究報告稱，維持醫思健康(02138)“買入”評級，基于半年報業績表現，調整FY2023-25營收預測爲35.68/44.59/54.8億元，歸母淨利則爲2.26/3.16/4.16億元。作爲香港地區非公醫療機構龍頭，公司以內生+外延共建全版圖醫療生態系統，疫後加速邁向常態化釋放業務潛力，市場份額有望持續提升。 報告中稱，在全球經濟下行與疫情下，公司以大健康戰略凸顯經營韌性，分板塊看，1)醫療服務：期內實現收入11.75億港元(yoy+47.5%)，占總收入比重同增6.9pcts至62.1%。公司積極把握本地醫療需求複蘇力拓市場份額，向醫療服務板塊傾斜核心資源，期間醫療業務實現收並購總估值高達1.75億港元，覆蓋醫療學科及專科數目達35個，全職注冊專屬醫生團隊人數增加至293人。2)美學醫療及美容養生：實現收入6.07億港元，占總收入比重同降10.8pcts至32.1%，主要系停業擾動致醫美收入下滑。期間香港與澳門地區停業122/31日，僅有內地收入同增12.6%至0.9億港元。 該行提到，當前公司服務網點達154個，其中香港/澳門/內地數分別達134/4/16個，合計樓面面積同增24.1%至55.7萬平方尺，新擴網點中醫療服務與美學醫療占比爲69.1%/22.8%。1)內生驅動：高效管理下實現收入17.73億港元(yoy+22.8%)，期間服務客戶數同增19.98%至12.29萬人，其中老客戶占比近71.6%，跨品牌消費客數達28.1%，客戶複購率高達93.7%。2)外延&合作：集團陸續收購PATCares、MobileMedical等獸醫、健康檢查、多專科服務資産，合計完成收並購估值達2.19億港元。TTIPP計劃擴大外部巨頭合作，戰略共建醫療生態系統，新增安盛保險合作關系，共建AXA安盛醫療中心。

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